ひとりひとりの夢をかたちに【FPの日®】 毎年11月第1土曜日は「FPの日®」

参加者プレゼント

『くらしとお金のワークブック』を、
全国のセミナー&相談会の
参加者にプレゼント!

あなたの将来の夢を具現化するのが、ファイナンシャル・プランニング。
自分自身で書き込みながら具体的な準備ができるように構成された本です。

『くらしとお金のワークブック』
4つのポイント

『くらしとお金のワークブック』って、どう使うの?

知る

結婚から老後まで、ライフイベントに沿って教育資金や住宅購入費など、お金にまつわる様々な知識を学ぶことができます。

チェックする

ご自身のライフプランをより具体的にイメージするため、ワークシートで家計の現状を整理し、将来の家計がどうなるのかチェックすることができます。

『くらしとお金のワークブック』を使って家計をチェックしてみよう!

自身の貯蓄力がわかる

家計の収支をチェック!

現在の収入と支出を書き出してみると、自身の貯蓄力がわかります。また、年間収入から年間支出を差し引いてみると家計が赤字か黒字なのか確認できます。

本当の家計の健全度がわかる

家計のバランスシートを作成!

「資産」として、現金、預貯金、株式、不動産など、「負債」として、住宅や自動車のローンなどの状況を書き出してみると、家計の健全度がわかります。

将来のイベントと費用を考える

ライフイベント表を作成!

いま分かっている範囲での、予定や目標を記入しましょう。いつ頃、どのくらいの費用がかかりそうか、おおまかな目安でかまいません。目に見える形にしていくことで、将来のイメージが具体化していくことが重要なのです。

将来の収支が予想できる

キャッシュフロー表を作成!

家族の夢や目標と収支を記入し、現在から将来までの家計の変化をチェックしてみましょう。このままの家計で夢や目標が叶うのか、家計は赤字にならないか、など、さまざまなことがわかります。

この他、「くらしとお金」に関する情報が満載です!

子どもにかかるお金ともらえるお金、マイホームに関するお金と住宅ローン、老後に必要なお金ともらえる年金、資産運用、保険の加入・見直し、相続と贈与に関する基礎知識など

『くらしとお金のワークブック』を、
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